De belegering van Leningrad. Een van de meest uitputtende veldslagen in de geschiedenis (niet slechts de 20e eeuw). De verschrikkingen zijn allemaal gefilmd. En vervolgens in archieven weggestopt en vergeten. Loznitsa restaureerde de originele beelden en laat die voor zichzelf spreken. Kapotte huizen, ingevroren auto's en trams. Duitse krijgsgevangenen sjokken door de straten, burgers ploeteren met emmers water en schamele bezitttingen op handkarren. Een tribune wordt tot brandhout verzaagd. Stalin is in geen velden of wegen te bekennen. Het eindigt met een openbare executie.